2025/10/25(토) 주말 시황정리 – 매매투자전략

지수 테마 시황정리

• 현재 코스피 지수 3,941 곧 4000달성 예상됨
• 2차전지가 급부상하며 신고가를 달성하기 시작함. 반도체는 조정을 받으면서도 계속 신고가 랠리
• 로봇, 전력기기, 원전도 꾸준히 우상향
• 지수가 조정일땐 조선과 방산테마가 헷지함

반도체

• 삼성전자 매출 86조원으로 역대급 실적 달성, 내년 삼성전자 DS사업부 영업이익 올해 대비 3배 이상 증가할것이라고 예상됨
• SK하이닉스도 3분기 실적 발표일 기대감 (10월 29일)
• 엔비디아, 오픈AI, 브로드컴 등의 빅테크 업체들의 HBM 공급망 다변화, AI생태계 확장으로 수혜
  • AI가 처리할 데이터양이 많아질수록 HBM캐시가 폭발적으로 증가

인텔

• 3분기 시장 예상치를 웃도는 실적발표, 대규모 투자 지원과 대대적 구조조정

2차전지

• 증권가 실적 턴어라운드 기대감과 외인 기관의 수급으로 인해 가파른 상승세, 숏스퀴즈 발생
• 엘앤에프같은 경우 8분기만에 흑자전환, 테슬라 모델Y 에 탑재된 양극재 출하량 증가
• ESS가 2차전지 산업의 핵심으로 부각될것
• 미국은 11월 전기차 보조금 폐지, 11월부터 판매 위축예상 반대로 유럽은 전기차 보조금 재도입, 전기차 판매 증가
• 중국과 일본도 전고체 배터리 주도권 확보에 사활을 걸고 있음
  • 중국은 CATL, BYD / 일본은 토요타와 파나소닉 중심

엔비디아

• 배터리 재활용 기업인 레드우드에 투자, 레드우드는 ESS사업 확장

삼성SDI

• 전고체 배터리 상용화 목표로 개발에 박차, 2027년 상용화 선언
• 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온)중 가장빠름

날짜	요일	시간	기업
10/27	월	13:00	포스코퓨처엠
10/28	화	10:30	삼성SDI
10/29	수	16:00	엘앤에프
10/30	목	10:00	LG에너지솔루션
10/30	목	14:00	HD현대인프라코어
11/04	화	10:00	에코프로비엠
11/05	수	10:00	에코프로,에코프로머티

로봇

• 정부가 12월 국민성장펀드를 통해 인공지능과 로봇산업에 30조원 이상의 대규모 투자 예고
• 산업 현장에서의 휴머노이드 로봇 관련 규제 완화 전망(2028년까지 안전 인증마련)
• 소프트뱅크그룹의 로봇시장 주도권 확보 움직임. ABB의 로봇 사업부 인수, 스타게이트 데이터센터에 180억 달러 투자 약속
• 퓨처마켓인사이츠) 휴머노이드 시장 2025년부터 35년까지 연평균 37% 성장할것으로 전망, 모건스탠리는 로봇의 잠재 시장규모가 35년 60조 달러에 이를것으로 추산

원전

• 원자력 협력안인 마누가(Make America Nuclear cooperation Great Again) 협상 검토중
• 트럼프 대통령은 대형원전 10기 추가 건설 추진중
• 한수원,한국전력과 미국 웨스팅하우스의 협정이 불공정계약 논란이 불거짐
  • 한국의 독자적인 원전 수출권 제한

조선

• 마스가(MASGA) 프로젝트로 한미 조선업 협력 체계 강화
• 조선 3사(HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션) 협력 체계 K-조선테크 얼라이언스 내년 가동
• 삼성중공업 3분기 실적 컨센서스에 부합, 영업이익률 개션

날짜	요일	시간	기업
10/27	월	14:00	한화오션
10/30	목	15:00	HD현대마린솔루션

다음주 주요 일정

• 10/28~31 – APEC CEO 서밋, 각국의 정상과 정상급인사들이 모여 외교 (트럼프 대통령 29일 방문)
  • AI, 금융, 디지털화폐, 반도체, 수소협력, 원자력 등 다양한 세션
• 10/29 – 마이크로소프트, 알파벳, 메타 실적발표
• 10/30 – 아마존,애플,일라이릴리 실적발표